Ephram est toujours sous le choc de sa paternité mais il est conscient qu'il ne pourra pas toujours éviter son père. Lorsqu' Amy lui demande ce qu' il veut faire, il lui répond qu'il veut retrouver son fils, non pour le voir mais s'assurer qu'il est entre de bonnes mains. Amy décide de l'aider dans ses recherches mais Harrold pour protéger sa fille essaye de lui faire comprendre que c'est quelque chose qu'Ephram doit faire seul.
Ayant perdu Ephram, Andy se reconcentre sur Delia et décide de réaménager la chambre de sa fille ce qui rend Delia très heureuse. Andy confie ses problèmes à Nina et découvre que la relation entre sa voisine et Jake est devenue très sérieuse et il a du mal à encaisser cela. Il décide malgré tout les inviter à l'aider à repeindre la chambre de Delia mais Andy et Jake entrent en conflit quand Andy comprend que Nina a parlé à Jake de ce qui arrive pour le moment à Ephram .
Hannah rentre à Everwood, un peu démoralisée de son séjour chez ses parents. En relisant son ancien journal intime avec l'aide de Bright, elle se dit que si ses prières n'ont pas sauvés son père, elles lui ont malgré tout donné une deuxième chance. Elle se rapproche de Topher à qui elle propose un rendez vous, ce qu'il accepte.
Ephram se rend au centre d'adoption du Colorado pour avoir des informations sur son fils. Mais la femme de l'accueil lui apprend que l'enfant de Madison est né de père inconnu et qu'il n'a pas le droit d'avoir des informations car classées confidentielles. Cela énerve Ephram qui ne sait plus quoi faire. Ayant pitié de lui, la secrétaire le rassure en lui disant que les enfants vivants à Marine County vivent dans de bonnes familles. Ephram décide alors de se rendre à San Franscisco pour voir son fils.
Dans le même temps, Amy passe des coups de téléphone afin d'obtenir une nouvelle audition à Julliard pour Ephram, ce qu'elle réussit à faire. Mais Ephram ne veut pas en entendre parler. Tout les deux se disputent et Ephram comprend qu'Amy était au courant de la grossesse de Madison. Se sentant trahi, il finit par rompre avec Amy. Harrold console sa fille en lui disant de donner du temps à Ephram mais Amy pense que tout est vraiment terminé cette fois.
Andy finit de repeindre la chambre de Delia pour lui faire une surprise mais elle déteste la couleur des murs et reproche à son père de sans cesse privilégier Ephram et de ne rien faire pour elle. Plus tard, ils se réconcilient et Andy reconnaît qu'il s'est plus préoccupé d'Ephram ses derniers temps mais lui promet qu' il agira exactement de la même façon avec elle quand elle en aura besoin.
A San Franscisco, Ephram passe en taxi devant la maison des parents adoptifs de son fils. Celle ci est une grande maison avec un jardin sur le devant avec des objets d'enfants. Ephram étant rassuré, il retourne à Everwood mais n'est pas décidé à pardonner à son père et il lui promet de bientôt s'en aller.
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